Tuppence en Tommy zitten voor ze het goed en wel doorhebben midden in een spionagemysterie als zij op zoek gaan naar de mysterieuze verdwijning van een vrouw die zij toevallig hebben ontmoet in de trein vanuit Parijs naar Londen.
Tommy en Tuppence blijven speuren naar Jane. Tommy wordt door de bende van Brown aangezien voor een crimineel meesterbrein en Tuppence gaat undercover als dienstmeisje bij de sopraan Rita Vandemeyer, om achter de identiteit van ...
In hotel Sans Souci speuren Tommy en Tuppence naar de dief van de nucleaire bom. Tommy verdenkt Carl die veel tijd doorbrengt rond de kust. Tuppence is ervan overtuigd dat mevrouw Sprot de dader is. Het is Tommy die zich uitein ...
Een wetenschapper die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nucleaire bom is gekidnapt van een militaire basis. De geheime dienst denkt dat de Russen hierachter zitten. Carter vraagt Tommy een geheime missie uit te voeren ...
Tommy en Tuppence moeten met een briljant plan komen en voorkomen dat de bom in handen van de mysterieuze spion 'N' komt. Het blijkt dat de gekidnapte wetenschapper erin is geslaagd een belangrijk...