Masha heeft een lokfluit gemaakt om pauwen te lokken, zodat ze veren krijgt voor haar nieuwe bed. Wanneer Ponya de fluit vindt, komen de apen achter haar aan.
Baloo, Kaa en Shere Khan hebben flink last van jeuk. Een oud bot dat goed werkt als ruggenkrabber wordt daardoor een gewild voorwerp.
Baloo vertelt een verhaal, maar Mowgli en de dieren vinden het leuker om zelf een avontuur te beleven.
Mona en Meera zijn het zat dat Kaa hen hypnotiseert. Met behulp van een mensenfluit weten ze de rollen om te draaien.
Er komt een vogeltje uit het mensendorp naar de jungle. Baloo sluit hem op ter bescherming, maar Mowgli laat hem ontsnappen.
Wanneer Shere Khan een tijdje weg is, zijn Tabaqui en Kallu bang dat ze verbannen worden. Ze proberen vriendschap te sluiten met de andere dieren.
Een aap uit de Himalaya komt een plek zoeken waar zijn volk kan overwinteren. Hij is echter erg kieskeurig.
Wanneer Mowgli niet mee mag feesten met de apen begint hij samen met Rikki een eigen band.
Alyona mist de vogeltrek naar het noorden. Terwijl ze achterblijft in de jungle, raakt ze door een hallucinerende plant verliefd op Shere Khan.
Phoola schept op over hoe goed hij kan vliegen. Shere Khan wil dat hij zich bewijst, anders eet hij de pauw op.
Mowgli vindt een stok die werkt als een boomerang. Masha wil de stok echter ook hebben en Kallu heeft zijn zinnen op Darzi gezet.
Bagheera moet een les van Baloo onthouden en hij ontdekt dat dat beter gaat als hij er rijmpjes van maakt.
Wanneer de dieren aan het vergelijken zijn wie overal het beste in is, stelt Baloo een spel voor waarin ze moeten leren samenwerken.
Tabaqui en Kallu willen niet meer voor Shere Khan werken. Ze kiezen Mowgli als hun nieuwe meester.
Pavo wil een avontuur gaan beleven. Mowgli en Bagheera besluiten mee te gaan omdat ze denken dat hij anders in de problemen komt.
Wanneer Baloo wordt uitgelachen om zijn zangkunsten, loopt hij boos weg. Shere Khan en Tabaqui maken gebruikt van de situatie.
Wanneer Trikki vermist is, ontstaat er een strijd in het leiderschap binnen het apenvolk.
In een vreemde droom wordt Mowgli gevangen gehouden door minidieren die erg op zijn vrienden lijken.
De apen vluchten in paniek weg voor een reusachtige spin. De andere dieren zitten echter niet op hun komst te wachten.
Tabaqui en Kallu doen alsof Shere Khan dood is zodat niemand hem meer verwacht.
Ondanks een dreigende storm besluit Chuchip niet naar zijn vader te luisteren en alleen op pad te gaan.
Kaa blijkt ernstig allergisch te zijn en hij denkt dat hij Shere Khan op moet eten om te genezen.
Door een rookwolk uit het mensendorp vallen bijna alle dieren in slaap. Mowgli en Bagheera proberen te voorkomen dat Shere Khan er misbruik van maakt.
Door een plant is Mowgli tijdelijk blind. Terwijl Baloo een remedie haalt, krijgt Mowgli les van Anupam, een blinde aap die hem leert op zijn andere zintuigen te vertrouwen.
Niemand heeft aandacht voor Rikki, dus hij doet alsof hij ziek is. Het plan loopt echter uit de hand als Baloo hem meeneemt voor een medicijn.
Ravi wil een geluksplant zoeken voor zijn aankomende kind, maar hij komt in de problemen. Tijdens de reddingsactie blijft Baloo op het ei passen.
Kala laat de wolven geloven dat Bagheera van hen gestolen heeft. Tijdens Bagheera's straf, probeert Kala hem te doden.
Kallu en Tabaqui proberen Mowgli in de val te lokken door te doen alsof er nog een mensenkind in de jungle is.
Alle bijen lijken verdwenen, net wanneer Shere Khan honing wil voor zijn zere keel. De vraatzucht van Harjeet blijkt de oorzaak.
Kaa heeft een aantal dieren gehypnotiseerd omdat hij boos is. Baloo en Bagheera kunnen zich hierdoor niet verdedigen.
Mowgli en Bagheera hebben net geleerd hoe ze moeten spoorzoeken. Ze gebruiken hun kennis om Agni de eekhoorn te helpen.
Mowgli wordt gevraagd om op een aantal kinderen te passen, maar hij redt het niet zonder hulp.
De boom is ziek en terwijl Baloo een geneesmiddel zoekt, gaat Mowgli op zoek naar een tijdelijke slaapplek.
Hathi heeft paddenstoelen gegeten waardoor hij totaal in de war is. Shere Khan probeert zijn kans te grijpen.
De kleine krokodillen gaan op avontuur nadat Jacala ze een legende verteld heeft. Mowgli gaat de kleintjes terug halen.
Jacala leert Gulzigaard jagen, maar let daardoor niet op zijn andere kinderen die zelf bedreigd worden.
Rana moet meer zelfvertrouwen krijgen en daarom wil hij een wolf worden. Maar Phaona vindt dat onacceptabel.
Rana vindt het niet leuk dat hij altijd wordt uitgelachen terwijl iedereen Mowgli fantastisch vindt. Hij stelt daarom een wedstrijd voor.
Wanneer Tabaqui en Harjeet zich afgewezen voelen omdat ze niet naar een feest van de apen mogen, werken ze samen om hun zin te krijgen. De taak als leider valt echter nog niet mee.
In de jungle hangt een vreselijke stank, waardoor de dieren niet meer op hun neus kunnen vertrouwen.
Vanwege de eerste lotusbloesem wordt de koningsrace georganiseerd: wie de eerste lotusbloem bezorgt, wordt koning voor een dag.
Mowgli doet alsof hij de toekomst kan voorspellen, waardoor iedereen hem fruit brengt. Hij krijgt echter problemen met Shere Khan.
Wanneer Baloo Bela redt, wil ze hem bedanken. Maar Shere Khan wil misbruik maken van haar zwakke plek.
Niemand wil naar Masha's feest komen, dus ze laat Mowgli de uitnodigingen verzorgen. Vervolgens blijkt hij zelf niet te mogen komen.
Hita heeft geen zin om met de jongens te spelen; ze wil kunnen vliegen. Wanneer ze boos weg loopt, krijgt ze problemen met Jacala.
Darzi vangt een half gesprek op over Hathi die naar zijn zus gaat. Zo ontstaat een gerucht dat er een gevaarlijke ziekte heerst.
Tabaqui steelt een ei. Wanneer het uitkomt neemt Shere Khan de vaderrol voor het kuiken op zich.
Chota let niet op bij de lessen van Baloo en dat brengt hem in de problemen. Mowgli gaat hem redden.
Bagheera is gestoken door een giftige doorn. Baloo en Mowgli moeten het territorium van Harjeet binnendringen om een geneesmiddel te halen.
Mowgli heeft van de verboden honing gegeten en gaat zich raar gedragen, zelfs tegenover zijn vrienden.
Mowgli en Lali zijn aan het spelen, maar dan krijgt Shere Khan ze in de gaten. Mowgli stelt voor om terug te gaan, maar Lali wil nog spelen. Ze gaan naar de waterval, maar komen daar vast te zitten omdat Shere Khan ze gevolgd i ...
Phaona heeft Mowgli erin geluisd en nu moet Mowgli bewijzen dat hij een echte wolf is.
Mowgli ondergaat de gevaarlijke Mistvallei-test om te laten zien dat hij een waardig lid is van de wolvenroedel. Het is een moeilijke test!
Darzee, het kleine vogeltje, wil net zo stoer en sterk zijn als de andere grote vogels. Helaas hebben zij niet zoveel vertrouwen in haar. Mowgli, Baloe en Bagheera nemen haar mee op avontuur en gelukkig maar! Al gauw hebben ze ...
Mowgli maakt grote indruk op de andere dieren in de jungle wanneer hij zijn net geleerde schilderkunsten laat zien. Wanneer hij een klein aapje helpt te ontsnappen, komt hij vast te zitten.
Bagheera is vermist en ondertussen wordt het mensendorp door een panterachtig dier aangevallen. Wat is er toch aan de hand?
De gemene en gevaarlijke zwarte panter Kala is terug in de jungle en hij is op zoek naar Mowgli. Als dat maar goed gaat.
Mowgli daagt Phaona uit om te laten zien wie het dapperst is. Maar door de apenstreken van Mani is dat een moeilijke opgave.
Phaona klaagt bij de wolvenroedel over Mowgli. Hij komt volgens Phaona veel te dicht bij het mensendorp en dat is gevaarlijk!
Wanneer Mowgli wordt aangevallen door Tabaqui, schiet Rikki-Tikki-Tavi hem te hulp. De dieren plagen Mowgli omdat hij niet dapper genoeg is.
Mowgli heeft een spiegel gevonden die door een mens verloren is. Door de weerspiegeling van de spiegel denkt Tabaqui dat er nog meer mensenkinderen in de jungle zijn.
Mowgli vindt een babykrokodil, maar hij moet naar de les van Baloo en die vindt dat hij de krokodil terug moet brengen. Dat probeert Mowgli, maar de krokodil wil niet meer bij hem weg. 's Middags heeft hij echter weer les, en d ...
Kaa hypnotiseert zichzelf en denkt vervolgens dat hij de koning van de apen is. Hij draagt ze op hem vers fruit te brengen uit de jungle. Maar het is ook Baloo's bananendag, dus Baloo is hier helemaal niet blij mee.
Tabaqui probeert Mowgli naar een zogenaamde wensboom te lokken, zodat Shere Khan hem daar kan pakken. Mowgli trapt erin en lijkt ten prooi te vallen aan Shere Khan, totdat hij een idee krijgt om het verhaal over de wensboom in ...
Akela wordt gebeten door een slang. Om hem te redden moet Mowgli op zoek naar een medicijn. Maar dat medicijn moet hij gaan halen bij de mensen. Ondertussen weet Phaona niet hoe snel hij de plek van Akela in moet nemen.
Mowgli wil bewijzen dat hij het best redt in zijn eentje in de jungle. Baloo is het er niet mee eens, maar Mowgli gaat toch zijn eigen hut bouwen. Onderweg ontmoet hij Ponya, een rode panda, en hij geeft haar een rondleiding do ...
Er is een aardbeving in de jungle. Hierdoor komen Lali en Bala vast te zitten in een grot. Mowgli doet er alles aan om zijn vrienden te redden.
Mowgli vraagt zich af wie het dapperste dier van de jungle is en gaat het aan Hathi vragen. Onderweg valt hij in een put. Hij zit er de hele nacht en wordt uiteindelijk geholpen door Tabaqui de jakhals. Die heeft echter snode p ...
Mowgli wordt gevangen en meegenomen naar het moeras door Jacala de krokodil. Die wil hem gebruiken als oefenprooi voor zijn krokodillenkinderen. Baloe gaat naar hem op zoek en samen weten ze de krokodillen met een verhaal op af ...
Baloe wil Mowgli een visles geven, maar Mowgli heeft bij de mensen al lang gezien hoe het moet. Baloe gelooft niet in vissen met een hengel.