De waterval
Shere Khan heeft een plan bedacht om Mowgli te pakken. Tabaqui moet zeggen dat Baloe in gevaar is, zodat Bagheera Mowgli alleen laat. Het plan lijkt te lukken. Bagheera laat Mowgli alleen achter in een boom. Hij denkt dat hij daar veiliger is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het noodweer breekt de boom en Mowgli belandt met boom en al in de rivier. Hij gaat recht op de waterval af.
Bron: KRO